Um estudo inédito publicado pela Bain & Company mostra que a reciclagem química já vale mais de 400 bilhões de euros em investimentos acumulados (Capex). No entanto, levará de 20 a 30 anos para competir em custo de produção de plásticos virgens, na Europa.
Entretanto, para alcançar essa paridade, é necessário investir, em um cenário-base, pelo menos 400 bilhões de euros. Além disso, esse esforço exigirá um custo adicional de aproximadamente 270 bilhões de euros.
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Segundo a consultoria, esse valor adicional reúne diferentes fontes: os clientes pagariam prêmios de preço pelos produtos, os mecanismos regulatórios contribuiriam com incentivos financeiros. Desse modo, a própria cadeia de valor faria investimentos em margem para viabilizar a transição.
Mesmo com os compromissos ambientais iminentes e os objetivos ambiciosos das empresas, a reciclagem química na Europa ainda é pouco significativa. Sobretudo pela economia pouco atrativa.
Apesar disso, o estudo aponta para uma possível rentabilidade das empresas do setor de plásticos na Europa, principalmente no que se refere a longo prazo. Nesse sentido, os autores do estudo alertam: “As empresas de plástico devem agir agora ou perdem a oportunidade”.
O impacto dos plásticos na reciclagem química
Ainda, o comunicado da Bain & Company sinaliza: “A reciclagem de poliolefinas na Europa custa atualmente mais do dobro da produção de poliolefinas virgens. O mercado, por si só, não é suficiente para impulsionar a mudança. Uma vez que a procura dos clientes é altamente sensível ao preço e os volumes são demasiado limitados para gerar benefícios substanciais em termos de custos.”
Assim, a análise revela que a reciclagem tem capacidade de tornar-se competitiva em relação à produção virgem no momento em que o volume global acumulado atinja 650 milhões de toneladas métricas de poliolefinas recicladas através da pirólise. Dessa forma, “assumindo um preço da virgem de 1.250 euros por tonelada métrica e dependendo das taxas de entrada e das condições gerais do mercado”.
Para sintetizar, Álvaro Pires, sócio da Bain & Company, afirma: “Este processo pode levar pelo menos 20 a 30 anos e, nessa altura, o plástico reciclado deverá representar cerca de 20-30% da procura total de plástico.”
Isso porque “A questão já não é se a reciclagem química vai escalar, é quem estará na dianteira da cadeia de produção no momento-chave.”
Em relação aos ganhos a longo prazo, destacam-se o avanço de tecnologias e a experiência operacional que trarão eficiência em custos, reduzindo a diferença em relação aos plásticos virgens. Sendo assim, a indústria passa a desenvolver tecnologias para todo o processo de reciclagem, desde a triagem de resíduos até o seu pré-tratamento.
Reciclagem química precisa de apoio regulatório, afirma estudo
Do mesmo modo, a Bain & Company destaca o papel das políticas públicas na aceleração da reciclagem química.
Eles explicam no relatório: “As políticas podem desempenhar um papel importante para colmatar o défice entre a oferta e a procura. À semelhança dos regulamentos relativos ao gasóleo sustentável e ao combustível para aviação, as empresas europeias de plásticos poderiam começar por reduzir e aumentar gradualmente os requisitos de mistura de materiais reciclados.”
Por exemplo, diz a Bain: “A imposição de requisitos de mistura a nível nacional ou regional que aumentem a penetração no mercado da reciclagem química em 1-2% por ano pode desbloquear uma quota de mais de 15% no mercado dos plásticos até 2040. Tal pode garantir um aumento gradual com necessidades de capital viáveis, retornos positivos e uma erosão mínima das margens.”
Pires complementa: “A mudança de rumo exige uma abordagem sistémica com apoio regulatório. Assim que a reciclagem química atingir larga escala, pode fazer a transição de um modelo dependente de subsídios para um impulsionado pela procura. Esse ponto de inflexão pode mudar totalmente a lógica econômica, transformando a reciclagem química numa solução competitiva e orientada pelo mercado.”
Estratégias para produtores de plásticos tornarem-se líderes na reciclagem química
A princípio, as empresas devem desenvolver, de forma proativa, novas oportunidades de compra em parceria estreita com os demais elos da cadeia de valor. Pois, ao fazer isso, conseguem se posicionar melhor para conquistar vantagens no longo prazo.
Em seguida, as empresas líderes devem colaborar ativamente com os reguladores nas ações políticas que são críticas para os seus negócios e ajudar a materializá-las.
Nesse cenário, acrescenta a importância de manter um diálogo público e a percepção em torno do papel dos plásticos. Para ressaltar os benefícios de desempenho, como o potencial de sustentabilidade dos plásticos quando geridos de forma responsável.
Por fim, enfatiza como os produtores de plástico devem mostrar-se flexíveis e, talvez, reformular sua forma de atuar.
Porque, segundo o estudo: “Os líderes experimentarão novos modelos de negócio, novas estratégias de abastecimento e parcerias não convencionais. Isto pode significar a celebração de acordos de compra de 10 anos com mecanismos de preços dinâmicos – o tipo de movimentos que, às vezes, permanecem invisíveis do exterior, mas que lançam as bases para uma vantagem futura.”
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