Os Aumentos de Preço em PE, PP e PS: Um Panorama Atual
O mês de maio trouxe consigo um cenário de elevação nos preços do polietileno (PE), polipropileno (PP) e poliestireno (PS), enquanto os preços do PVC e PET apresentaram uma leve queda. A alta dos preços globais do petróleo parece ter contribuído para essa tendência, mas fatores internos, como a abundância de resinas, uma demanda relativamente fraca e a queda dos custos das matérias-primas, atuaram como freios para aumentos mais expressivos.
Consultores de compras da Resin Technology, Inc. (RTi) e editores seniores da PetroChemWire (PCW) compartilham essas observações. O CEO da Plastics Exchange, Michael Greenberg, também complementa os dados com insights sobre a dinâmica do mercado atual.
Aumento de Preços do Polietileno (PE)
Em abril, os preços do polietileno permaneceram estáveis, mas logo em maio, um aumento de 3¢/lb foi registrado. Mike Burns, vice-presidente de mercados da RTi, destacou que essa alta ocorreu enquanto o preço do petróleo atingia um pico em seis meses, contrapondo-se a uma queda de preços do etileno global. Ele observou que os estoques de fornecedores aumentaram em 117 milhões de libras em março, sem sinal de paralisações não planejadas na produção de PE.
Para o futuro, tanto Burns quanto David Barry, editor sênior da PCW, indicaram que os estoques recordes de resina podem manter os preços estáveis. Barry mencionou que “há muita resina disponível e o mercado continua sendo favorável aos compradores, com a tendência de que isso se aprofunde ao longo do ano”. Os preços spot de PE também tiveram um incremento de pelo menos 1¢/lb em abril. A diferença entre os preços dos contratos e os preços spot, normalmente em torno de 4¢/lb, subiu para 10¢/lb em abril. Greenberg relatou que a atividade de negociação de polietileno spot foi bastante movimentada durante abril, com volumes acima da média.
O panorama da demanda interna no final de abril permanece ambíguo. Barry comentou que “as indicações de demanda interna eram mistas – alguns setores do mercado relataram que a demanda ficou abaixo das expectativas, mas não por muito”. Embora a capacidade de PE tenha aumentado, principalmente no setor de filmes, o aumento dos preços do petróleo continua sendo o principal motor para o aumento dos contratos de polietileno.
O Que Está Acontecendo com os Preços do Polipropileno (PP)
Os preços do polipropileno se mantiveram estáveis por um segundo mês em abril, mas mudanças estavam a caminho em maio. Scott Newell, vice-presidente de mercados da RTi, e Barry da PCW preveem que os preços do PP estão se estabilizando e possuem potencial para um aumento de 3 a 5¢/lb. Esse movimento é atribuído ao aumento do preço spot do monômero de polipropileno, que subiu de 35,5¢/lb para 38,5¢/lb.
Além disso, Greenberg comentou que os contratos do monômero, que se estabelecem tardiamente em maio, devem subir entre 5 a 6¢/lb. Barry indicou que os preços spot do PP subiram de 1 a 2¢/lb até o final de abril, com um leve aumento na demanda, impulsionada pelas notícias sobre os preços em alta do monômero. A oferta de PP se mostra balanceada, mas alguns fornecedores lidam com paradas de manutenção planejadas e não planejadas, o que contribui para um mercado mais apertado.
Newell notou que a demanda doméstica ainda não se fortaleceu de maneira clara. Ele observa que “a demanda tem lutado durante todo o ano”, destacando também que as importações de PP estão elevadas, mesmo que a maioria delas tenha preços superiores aos do PP nacional. Esse cenário torna incerta a possibilidade de um aumento significativo nos preços, já que novos aumentos nas margens de lucro não parecem sustentáveis.
Desenvolvimentos nos Preços do Poliestireno (PS)
Os preços do poliestireno experimentaram um aumento de 2 a 4¢/lb em abril, seguindo um incremento de 2¢/lb em março. Barry e Robin Chesshier, vicepresidente da RTi, informam que o custo do monômero de estireno subiu para 26,3¢/lb, após um aumento de 3¢/lb, o que levou a uma desaceleração nas vendas e a um aumento nas importações.
Tanto Barry quanto Chesshier indicaram que as fornecedoras de PS estão visando um aumento de 4¢/lb, mas as processadoras estão contestando essa elevação, argumentando que os custos das matérias-primas, incluindo o benzeno, não acompanharam o aumento. Chesshier também destacou que a recente inundação nos rios Ohio e Mississippi afetou a logística, aumentando os custos de transporte.
Com a estabilização das condições climáticas em maio, a expectativa é que o mercado possa se ajustar. Embora a demanda de PS permaneça em um ritmo normal, a utilização das plantas de PS caiu para menos de 70%, um cenário incomum. Dessa forma, pode ser que os fornecedores tentem implementar outro aumento de preços em maio.
O Que Acontece com os Preços do PVC
Os preços do PVC no final de abril estavam ligeiramente estáveis ou em ligeira queda. Uma previsão de uma queda de 2¢/lb foi relatada. Mark Kallman da RTi considera que essa redução é improvável, mas sugere que os preços permanecerão estáveis em abril ou apresentarão uma leve queda de 1¢/lb. Apesar da produção ter aumentado em 12% em março, a demanda doméstica caiu 2%, enquanto os preços de exportação e etileno também se reduziram.
Todavia, com a melhora das condições no setor da construção em maio, Kallman sugere que um aumento nos preços pode ser viável nos próximos meses. Embora as condições atuais não apoiem um crescimento forte nos preços, uma melhora na demanda pode levar a ajustes mais adequados por parte dos fornecedores.
Impactos nos Preços do PET
Os preços do PET para garrafas em abril mantiveram-se inalterados, porém o aumento de 3 a 4¢/lb em março estava visível. No entanto, as expectativas para maio apontam para uma queda de 2 a 3¢/lb devido a um excesso de oferta de PET, tanto doméstico quanto importado. A principal razão citada é a redução nos preços do paraxileno, resultante do aumento da capacidade na Ásia.
Além disso, a crescente importação de PET de países como Vietnã, Coreia do Sul e África do Sul, junto com um aumento na utilização de PET reciclado, estão somando à pressão sobre os preços. Cronin sugere que os preços do PET devem permanecer estáveis ou apresentar uma ligeira descida, à medida que o excesso de oferta continua a favorecer os compradores, mesmo com a chegada da temporada de alta demanda por produtos em embalagens PET.
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