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PolyOne Realiza Venda do Segmento de Produtos e Soluções de Performance
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Em uma movimentação significativa no setor de materiais especializados, a PolyOne Corp, com sede em Avon Lake, Ohio, anunciou a formalização de um acordo para a venda de sua unidade de Produtos e Soluções de Performance (PP&S) para a SK Capital Partners. A transação, avaliada em 775 milhões de dólares em dinheiro, destaca o crescente interesse de investidores em empresas focadas em materiais especializados, químicos e saúde. A SK Capital Partners é uma firma de private equity baseada em Nova York, conhecida por seu portfólio que inclui, entre outros, a SI Group, fabricante de aditivos de desempenho.
A PolyOne, por meio de seu segmento PP&S, é um fornecedor global de soluções formuladas à base de PVC e polipropileno (PP). A unidade PP&S integra um portfólio robusto de materiais PVC flexíveis e rígidos, plastisóis e formulações de revestimentos em pó. Essas soluções são amplamente utilizadas em aplicações que vão desde carcaças de eletrodomésticos até perfis de janelas e revestimentos de fios.
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Impacto da Venda no Setor e na PolyOne
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O impacto desta venda no setor de materiais deve ser significativo. O segmento de Produtos e Soluções de Performance da PolyOne não apenas fornece uma ampla gama de produtos, mas também abrange serviços de fabricação sob contrato e serviços tolling, atendendo principalmente os mercados de construção e automotivo da América do Norte. Além disso, a unidade fabrica uma linha abrangente de compostos especiais de PP, incluindo formulações reforçadas e retardantes de chama, usadas em aplicações automotivas e elétricas.
Robert M. Patterson, presidente, chairman e CEO da PolyOne, comentou que a decisão de vender para a SK Capital Partners surgiu após um rigoroso processo de concorrência. Essa escolha não apenas oferece à PolyOne flexibilidade na aceleração de sua estratégia de crescimento especializado, mas também favorece os clientes, funcionários e acionistas da empresa. “A curto prazo, os recursos obtidos com a venda serão usados para quitar dívidas em nossa linha de crédito rotativo e reduzir nossa alavancagem total de dívida líquida sobre EBITDA de 3,2 para 2,0 até o final do ano”, disse Patterson.
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Expectativas Financeiras e Crescimento Futuro
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A PolyOne espera registrar um ganho pré-imposto de aproximadamente 600 milhões de dólares no momento da conclusão da venda. Além disso, a empresa projeta que, no ano fiscal de 2019, os resultados ajustados por ação aumentem entre 6% e 8% em relação ao ano anterior. Patterson ressaltou que a companhia continua a se beneficiar dos investimentos recentes feitos em compósitos e outras soluções sustentáveis, o que está contribuindo para o crescimento contínuo do EPS ajustado em um ambiente desafiador.
A venda, no entanto, está sujeita à satisfação de requisitos regulatórios e outras condições comuns de fechamento, e a PolyOne espera que a conclusão ocorra durante o quarto trimestre.
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Perspectivas para o Mercado de Materiais Especializados
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O setor de materiais especializados está passando por uma evolução contínua, com empresas buscando inovações que atendam à demanda crescente por soluções sustentáveis e de alta performance. A aquisição da PolyOne pela SK Capital Partners é um exemplo claro de como investidores estão cada vez mais atentos às oportunidades dentro deste nicho.
O desafio para muitos fabricantes é não apenas acompanhar a demanda por produtos mais sustentáveis, mas também integrar práticas de eficiência e redução de desperdício em suas operações. As empresas que conseguem se destacar nesse ambiente são aquelas que investem em pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre a inovação como um catalisador para o crescimento.
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As Estratégias da PolyOne Após a Venda
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Com a venda do PP&S, a PolyOne pode agora se concentrar em suas três unidades restantes: Materiais de Engenharia Especializados, Cores, Aditivos e Tintas e Distribuição. Essa reorientação permitirá uma maior especialização e um foco mais intenso na inovação que impulsiona o mercado.
Patterson enfatizou a importância dessa estratégia, afirmando que permitirá à PolyOne refinar sua atuação e direcionar investimentos para segmentos com maior potencial de crescimento. Ao se concentrar nesses setores, a PolyOne poderá acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e aprimorar sua oferta de produtos.
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Considerações Finais sobre a Venda
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A transação entre PolyOne e SK Capital Partners representa uma fase interessante tanto para investidores quanto para membros da indústria de materiais e químicos. Para investidores, oferece uma oportunidade de entrar em um grupo crescente de empresas que estão se esforçando para inovar em um mercado cada vez mais competitivo. Para a PolyOne, permite um foco renovado em suas operações centrais e potencializa a trajetória de crescimento.
Com as diretrizes estabelecidas e um foco aguçado em inovação e sustentabilidade, a PolyOne está bem posicionada para enfrentar os desafios do futuro enquanto busca maximizar o valor para seus acionistas e demais partes interessadas.
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