Preços das Resinas de Volume: Análise do Cenário Atual
O segundo trimestre de 2023 está a caminho de fechar com preços para quase todas as resinas de volume de commodities com valores estáveis ou até mesmo em queda. A situação é uma manutenção das tendências atuais que se refletem em várias análises do setor, destacando os desafios enfrentados pelos fornecedores e as dinâmicas de mercado. Para entender melhor o panorama atual, vamos explorar os preços de diferentes resinas e suas implicações no mercado.
Perspectivas para o Polyetileno (PE)
Os preços do polietileno permaneceram estáveis em maio após um leve aumento de 3¢/lb no final de abril. No entanto, as tentativas de aumento de preços em 3¢/lb no início de maio foram adiadas, refletindo a dificuldade dos fornecedores em justificar as elevações recentes. De acordo com Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE da Resin Technology, o panorama para junho e julho sugere que os preços permanecerão estáveis ou em declínio, barrando qualquer interrupção significativa, como desastres naturais ou eventos globais impactantes.
As razões para essa estabilidade incluem um excesso de oferta e a redução dos preços globais de matérias-primas. As flutuações no preço do petróleo podem afetar esta dinâmica, mas, por enquanto, as expectativas apontam para uma continuidade nas tendências de preços baixos. Além disso, com a inclusão de novas capacidades produtoras, há uma expectativa cautelosa de que tais aumentos de preços possam ser revogados em junho. Esse cenário é caracterizado por um mercado de PE com abundância de oferta, onde obtivemos uma redução de 1¢/lb nos preços à vista, exceto nas categorias de filme LDPE e injeção LLDPE, que permaneceram estáveis.
Movimentos nos Preços do Polipropileno (PP)
Os preços do polipropileno apresentaram um aumento de 4.5¢/lb em maio, referenciando os contratos de propileno monômero que se estabilizaram em 40¢/lb. Para junho e julho, as expectativas são de preços predominantemente estáveis, com pequenas oscilações possíveis. Segundo Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi, a dinâmica do mercado está bem abastecida, embora as vendas nacionais e de exportação estejam mais lentas, com alguns desligamentos de produção programados ou não programados influenciando essa realidade.
Recently, preços à vista de monômero também mostraram uma redução, refletindo o alívio visto no setor. Os especialistas não projetam que os preços do PP voltem aos níveis elevados de anos anteriores, já que a demanda doméstica tem se mostrado fraca em todos os principais setores do mercado. A transição de um mercado de vendedores nos anos anteriores para um mercado de compradores foi um ponto chave nesta mudança de dinâmica, tornando a recuperação de preços uma questão difícil.
Desempenho dos Preços do Poliestireno (PS)
Os preços do poliestireno permaneceram estáveis em maio e a expectativa é que continuem assim em junho, embora uma queda possa ser vista em julho. Depois de dois aumentos acumulados de 2¢/lb em março e 2-4¢ em abril, muitos compradores estão sentindo pressão para reverter alguns desses aumentos, que foram considerados excessivos. Robin Chesshier da RTi observa que a demanda sazonal para PS tem se mostrado desanimadora, com capacidade de produção baixa e uma oferta excedente no mercado.
Email de David Barry, editor sênior do PCW, complementa a situação com dados que indicam que a oferta subiu 2% enquanto a demanda apenas 1%, além de uma diminuição significativa das exportações de monômeros e PS em 17%. Com essa previsão de baixa demanda, muitos players do mercado estão reavaliando suas estratégias para operar em um cenário mais competitivo e desafiador.
Desafios e Expectativas para o PVC
Os preços do PVC caíram 2¢/lb em abril e permaneceram estáveis em maio, com novos aumentos projetados para junho em 2¢/lb. Mark Kallman, vice-presidente de PVC e resinas de engenharia da RTi, comentou sobre os desafios em implementar aumentos de preços, que devem equilibrar custos de matéria-prima em queda e uma demanda potencial maior após uma temporada de construção mais lenta. A manutenção programada de um grande fornecedor em junho pode restringir a oferta, criando espaço para novas elevações de preços.
Ainda assim, muitos compradores expressam ceticismo quanto a essas elevações, argumentando que a demanda doméstica ainda não é forte o suficiente para justificar os aumentos pretendidos, o que evidencia a diferença entre as perspectivas dos fornecedores e a realidade do mercado.
Tendências de Preços do PET
Os preços da resina PET caíram 1¢/lb no início de junho, acompanhados de uma oferta abundante de PET importado disponível na faixa alta de 50¢/lb. O preço doméstico está na faixa de 60-63¢/lb, impulsionado por contratos de mensalidade vinculados aos custos da matéria-prima. As importações em excesso e os preços globais em queda do paraxileno têm pressionado os preços para baixo durante o segundo trimestre, apesar do aumento na demanda por PET devido à alta temporada de consumo.
Esse cenário demonstra um descompasso entre a oferta e a demanda, que deve continuar afetando o mercado, apesar das esperanças de que a demanda dos fabricantes de garrafas aumente conforme o verão avança. A realidade é que a superprodução e as tarifas dos materiais básicos continuam a moldar o cenário de preços, levando a projeções de estagnação nos muitos níveis de preço.
Mercado de ABS e PC
Os preços da ABS foram estáveis durante todo o segundo trimestre e devem manter essa tendência. A demanda nacional tem sido fraca, tornando os preços competitivos, em parte devido a tarifas comerciais em evolução. Kallman é cauteloso sobre perspectivas futuras, observando que a recuperação do mercado doméstico dependerá da resolução de conflitos comerciais que afetam a produção em regiões-chave como Taiwan e Coreia. Spot de ABS está passando por uma pressão de preços deprimidos globalmente.
Da mesma forma, os preços do policarbonato permaneceram inalterados enquanto os fornecedores já concederam descontos nos contratos nos primeiros trimestres. Embora haja uma possibilidade de leve aumento de custo dos fornecedores devido ao aumento das matérias-primas, a demanda mais fraca significa que novos aumentos não são garantidos a curto prazo.
Observações Finais sobre o Nylon 6 e 66
Os preços do Nylon 6 estabilizaram-se após um leve aumento em abril, enquanto as expectativas para o Nylon 66 seguiram patamares semelhantes, possibilitando um relaxamento nas tensões do mercado. A resistência dos compradores às tentativas de elevação de preços se intensificou, especialmente com a queda dos preços benzênicos. O setor automotivo, que é um dos grandes pilares de demanda, não mostrou sinais de recuperação, resultando em uma oferta superior à demanda nos últimos meses.
Com as importações bem precificadas da Europa, as dinâmicas globais de oferta e demanda continuam a ditar os preços. Um aumento na disponibilidade de nylon 66 deve contribuir para uma maior competição no mercado, apresentando novas oportunidades e desafios tanto para fornecedores quanto para compradores.
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